La mejora en la competitividad de México está transformando el país en un importante centro manufacturero de América del Norte.

México será una fuente creciente de oportunidades de negocios para Canadá en la próxima década, según un nuevo informe preparado por The Conference Board of Canada (CBC) para HSBC Bank Canada. Pero para tener éxito en el país, el documento señala que los exportadores canadienses deberán establecer relaciones fuertes y duraderas con los socios locales, desarrollar redes de inteligencia empresarial, aprovechar los recursos gubernamentales y comprometerse a largo plazo.

El informe pronostica que las exportaciones nominales de Canadá a México experimentarán un incremento de casi un 30 por ciento entre 2015 y 2019, convirtiéndolo en el principal destino de las exportaciones canadienses en términos de crecimiento, una posición que compartirá con China.

El informe fue elaborado antes del triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses, por lo que no contempla el nuevo escenario político y económico abierto tras la llegada del nuevo inquilino a la Casa Blanca y, sobre todo, la incertidumbre sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El optimismo de CBoC sobre la economía mexicana se basa en tres tendencias clave que apoyarán el crecimiento económico en los próximos cinco años: demografía favorable, reformas económicas en curso y un fortalecimiento del sector manufacturero. El sector manufacturero en particular está bien posicionado para expandirse a un ritmo robusto en los próximos años, según el informe. Gracias al moderado crecimiento de los salarios, las ganancias de productividad sostenidas y los asequibles costos de energía, ahora es más barato para las empresas fabricar bienes en México que en China.

La mejora en la competitividad de México desde principios de los años 2000 está transformando el país en un importante centro manufacturero de América del Norte. Esto podría conducir a una mayor demanda de bienes industriales canadienses, incluyendo partes de automóviles, maquinaria, plásticos y caucho, así como metales primarios y metales fabricados. A su vez, esto aumentará la demanda de servicios comerciales y de transporte canadienses.

Expansión de la clase media

La población joven de México -la edad mediana es de 28 años, en comparación con 37 en China y 42 en Canadá- ayudará a expandir la clase media del país y aumentar la demanda de bienes de consumo canadienses, particularmente carne, alimentos para mascotas y cosméticos. México, por su parte, podría beneficiarse de un auge económico similar al experimentado por Canadá y los Estados Unidos en la década de 1970, cuando la ola de baby boomers entró en la fuerza de trabajo.

Sin embargo, el informe advierte a los exportadores canadienses contra la creencia de que pueden competir en el mercado mexicano sólo por el costo. En su lugar, tendrán que centrarse en nichos y productos diferenciados para los cuales las empresas mexicanas pueden no tener la experiencia o los recursos necesarios. Requerirán una ventaja competitiva global y la capacidad de crear más valor para sus clientes potenciales que sus competidores. En 2015, las exportaciones canadienses a México alcanzaron los 6.600 millones de dólares, un aumento del 30% con respecto a 2010. Durante ese período, según el informe de la CBoC, sólo las exportaciones de Canadá a India, China y Estados Unidos registraron un crecimiento más fuerte.

Demanda de bienes industriales

El informe identifica a 14 industrias canadienses que probablemente se beneficiarán de nuevas oportunidades de exportación en México y las agrupará en tres áreas clave: bienes industriales, productos de consumo y servicios. La demanda de bienes industriales canadienses será impulsada por el creciente centro manufacturero de México. Varias industrias que están bien posicionadas para satisfacer la demanda incluyen fabricación de partes de vehículos de motor, fabricación de metales primarios y fabricación de productos y piezas aeroespaciales.

La demanda de productos de consumo será impulsada por la creciente clase media de México y beneficiará a los fabricantes canadienses de alimentos y fabricantes de otros productos químicos como jabón, perfumes y cosméticos. Los proveedores de servicios se beneficiarán del aumento del comercio de mercancías en toda América del Norte. Las empresas canadienses mejor posicionadas para tomar ventaja son aquellas que ofrecen servicios comerciales como diseño, investigación y desarrollo, publicidad, mantenimiento y reparaciones, servicios financieros y servicios de transporte y logística, según el informe.

Empresas canadienses en México

Para entender mejor lo que se necesita para establecer y hacer crecer un negocio en México, CBoC analizó las operaciones y estrategias de tres empresas canadienses que han tenido éxito en el país, La Petite Bretonne, Morai Logistics y Energold Drilling. CBoC afirma que dos consejos claves para el éxito en México surgieron de sus conversaciones con representantes de las tres compañías: construir confianza y estar comprometido a largo plazo. La Petite Bretonne vende sus productos en Canadá, Estados Unidos, México y el Caribe. Sus micro croissants y galletas de avena suave apelan a los gustos de los consumidores mexicanos y no pueden ser reproducidos fácilmente por sus competidores.

La empresa cuenta con dos agentes comerciales con sede en México que importan los productos de la empresa, lo representan en ferias de alimentos y se ocupan de los clientes locales. Morai Logistics es un proveedor de logística de terceros que hace negocios en toda América del Norte como agente autorizado de Transportation Mode en los Estados Unidos. Morai se especializa en el mercado mexicano y tiene una profunda comprensión de la infraestructura de transporte de México.

Las relaciones personales son importantes en la cultura mexicana. “Los mexicanos quieren saber sobre usted y su familia y hablarles de su familia“, dice el CEO de Morai, Kelli Saunders. Contrariamente a la opinión general, Saunders sostiene que el lenguaje no es una barrera: “los empresarios mexicanos tienen en general un alto nivel educativo y a menudo hablan varios idiomas, incluyendo inglés“, asegura.

Energold Drilling es un contratista de perforación de minerales y energía que es reconocido internacionalmente por el bajo impacto social y ambiental de sus métodos de perforación. Energold opera más de 230 plataformas en 25 países de todo el mundo. La empresa también tiene una pequeña planta de fabricación en México, que se ha convertido en un proveedor clave de piezas para sus operaciones globales. El director de Desarrollo Corporativo y Relaciones con Inversores de Energold, Jerry Huang, dice que es esencial comunicar el compromiso a largo plazo de la firma a todos sus grupos de interés cuando se trabaja en un mercado extranjero.

Riesgo atenuado

El informe reconoce que hacer negocios en México puede ser un desafío, particularmente en las áreas de seguridad, fronteras y corrupción. Sin embargo, estos desafíos se pueden superar si las empresas canadienses están comprometidas con el mercado a largo plazo. “La realidad es que hay que tener cuidado, no es Montreal o Toronto“, señala Dominique Bohec, vicepresidente de ventas y marketing de La Petite Bretonne. Jerry Huang dice que los riesgos pueden ser menores si se tiene un conocimiento local adecuado y se asegura que las personas estén completamente capacitadas para que puedan anticipar posibles problemas.

Dominique Bohec está de acuerdo en este punto y añade que trasladar bienes a través de la frontera mexicana puede ser un desafío porque el proceso es complejo y las regulaciones pueden cambiar rápidamente. Los trámites relacionados con los envíos de productos de La Petite Bretonne a México se asignan a empleados específicos que pueden enfrentar cualquier problema potencial en la frontera cuando se presenten.

Morai ha reconocido la amenaza que representa el potencial robo de material de transporte. Para reducir este riesgo, ofrece una línea de productos intermodales a los clientes aprovechando el sistema ferroviario de México. La corrupción, incluidas las peticiones de sobornos, puede ser más un problema fuera de las grandes áreas urbanas, pero Huang advierte a las empresas canadienses que la mejor opción es no involucrarse en esas dinámicas. “Es una pendiente resbaladiza y una forma miope de hacer negocios, lo que es inaceptable para una empresa pública“, dice.

Aprovechar las oportunidades de México

Linda Seymour, Vicepresidenta Ejecutiva y Directora de Banca Comercial de HSBC Bank Canada, dice que el informe de CBoC es una guía útil para los exportadores canadienses que buscan establecer o expandir sus negocios en México. Seymour agrega que los exportadores canadienses ayudan al país a recuperar terreno perdido en productividad, innovación y competitividad, todos ellos indicadores clave de una economía sana y próspera. “Cuantas más empresas canadienses aprovechen las oportunidades del mundo -incluidas las de México-, mayores serán las probabilidades de asegurar nuestra salud económica a largo plazo“, afirma.